Selon différentes études, entre 60 et 80 % des entreprises n’exploitent pas pleinement les capacités de leur CRM. Salesforce est utilisé au quotidien, mais est-il aujourd’hui un simple outil de gestion ou un véritable levier de croissance pour l’organisation ?
Cette problématique est fréquemment rencontrée par nos clients : comment mieux exploiter leur CRM pour l’aligner aux enjeux métiers et opérationnels ?
Avec ELEVATE, nous proposons un diagnostic rapide et structuré, suivi d’une feuille de route opérationnelle, afin d’identifier la manière dont Salesforce peut (re)devenir un levier de performance mesurable. Cette approche a déjà été déployée auprès d’une trentaine de nos clients, notamment dans le secteur bancaire et financier.
Un diagnostic flash, des recommandations actionnables
En une semaine, nous réalisons un diagnostic complet de l’environnement Salesforce afin d’identifier les quick wins, les axes de ROI et le potentiel de transformation. L’objectif : fournir des recommandations claires, priorisées et directement exploitables, capables de générer rapidement de la valeur.
La démarche repose sur trois expertises complémentaires :
- Analyse métier : compréhension des enjeux business et des processus clés des clients.
- Expertise solution : analyse de l’architecture Salesforce et des usages réels, avec un focus sur les technologies Customer 360, Data Cloud, Agentforce, et autres innovations pertinentes.
- Adoption et conduite du changement : accompagnement des équipes pour favoriser une utilisation efficace et durable de la plateforme.
À l’issue du diagnostic, les clients disposent d’une vision claire des optimisations possibles, des points de friction à corriger et des leviers à activer pour améliorer la performance globale de leur CRM.isé, corrigé ou accéléré pour maximiser la performance de votre CRM.
L’exemple d’un acteur de l’assurance-vie en ligne
Chez un acteur majeur de l’assurance-vie en ligne, l’objectif était de mieux exploiter Salesforce comme levier de performance commerciale et opérationnelle.
En deux semaines, les travaux menés ont permis d’identifier 35 leviers d’optimisation, contribuant notamment à :
- une amélioration mesurable de la performance commerciale,
- une meilleure adoption de Salesforce par les équipes,
- et le succès d’une opération d’upsell ciblée.
L’accompagnement a été apprécié pour sa clarté, sa pertinence et sa capacité à produire des résultats rapides, illustrant la vocation d’ELEVATE : faire du CRM un outil réellement utile aux équipes et au business.
Comme le souligne Arnaud, expert Salesforce chez Twelve :
« Nous avons conçu ce format pour permettre aux banques de se projeter concrètement dans les usages de l’IA générative et d’identifier rapidement comment Salesforce peut s’intégrer dans leur quotidien. »
Ce que ELEVATE peut apporter
Les bénéfices identifiés avec ELEVATE vont au-delà de l’audit technique. Sur les déploiements réalisés, les clients ont observé :
- Une meilleure adoption de Salesforce, avec des équipes plus autonomes.
- Des processus CRM simplifiés et fluidifiés, au service de l’efficacité opérationnelle.
- Une feuille de route claire et priorisée, alignée avec les enjeux métiers des clients.
- Des indicateurs de valeur et de ROI, à court et moyen terme.
Le CRM devient ainsi un vrai outil stratégique et opérationnel.mance.
Pourquoi Twelve Consulting fait la différence
En tant que cabinet spécialisé en transformation digitale et partenaire de Salesforce, Twelve accompagne aujourd’hui une trentaine de banques et institutions financières dans la digitalisation de leur relation client. L’accompagnement porte sur l’optimisation des usages existants et l’intégration de nouvelles capacités Salesforce (Customer 360, Data Cloud, Agentforce, etc.), avec pour objectif d’améliorer concrètement l’efficacité opérationnelle et commerciale des équipes.
ELEVATE s’inscrit pleinement dans notre approche CRM as a Product : aider les organisations à transformer Salesforce en moteur de croissance et d’innovation, en identifiant des leviers concrets pour les équipes de nos clients, au service de la valeur et de la performance.
Vous souhaitez explorer comment votre CRM peut devenir un outil stratégique et opérationnel ?
Parlons ensemble de la manière dont ELEVATE peut booster l’usage et la performance de votre CRM.