Nous avons accompagné Tocqueville finance dans un projet ambitieux de transformation de la relation avec leurs apporteurs d’affaires.
Après un cadrage qui a confirmé le choix des solutions Salesforce, Financial Services Cloud et du portail Experience Cloud, la mise en œuvre a été réalisée en 6 mois.
Les enjeux métier étaient de dynamiser la collecte en proposant aux distributeurs CGP un parcours d’entrée en relation totalement dématérialisé jusqu’à la signature électronique à travers un portail en ligne. Ce portail leur permet également de suivre les portefeuilles de leurs clients.
Concrètement, le CRM permet aux équipes internes Tocqueville (Middle et Front office) de gérer de façon structurée les informations et les relations avec leurs clients et leurs apporteurs et de piloter les principaux processus règlementaires.
Cette vision 360 des clients finaux est partagée avec les apporteurs grâce au portail, les dossiers peuvent ainsi être suivis et finalisés à quatre mains. Le potentiel du module OmniStudio de FSC prend toute sa valeur.
Grâce à ce projet, nous nous attendons à gagner un temps significatif sur les tâches à faible valeur ajoutée (de l’ordre du 30%) ainsi que sur la perception et la satisfaction de nos clients et apporteurs.