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CELA FAIT PLUS DE 5 ANS QUE NOUS ACCOMPAGNONS ARKEA ABEI DANS LA MISE EN OEUVRE DE SON CRM SALESFORCE.

Aujourd’hui, bien plus qu’une simple mission d’intégration, c’est une approche complète que nous leur proposons, centrée sur l’expérience collaborateur. Ce projet phare embarque plus de 350 personnes (populations commerciales, back et middle office) avec un fort taux d’adoption et de satisfaction depuis 3 ans.

Une approche complète autour de 3 piliers : 

  • L’expertise métier pour co-construire les outils
  • La mise en œuvre de Salesforce (lancement et RUN)
  • L’accompagnement au changement du déploiement à l’ancrage
Note NPS*
9/10
Note e-NPS*
10/10

Roselyne Bordas Directrice Innovation - Transformation

Les points forts de Twelve qui nous accompagne depuis le début de notre aventure Salesforce : - Une approche avant tout métier et pas outil, guidée par la valeur apportée pour construire une roadmap réaliste et livrer régulièrement/ - Une attention toute particulière à l'accompagnement au changement, à la nécessaire dynamique à impulser autour de l'outil (très régulièrement et pas seulement lors de livraisons ou le temps des formations - KPI d'adoption ...) C'est un véritable partenaire plus qu'un simple intégrateur.

Nous avons accompagné Tocqueville finance dans un projet ambitieux de transformation de la relation avec leurs apporteurs d’affaires.

Après un cadrage qui a confirmé le choix des solutions Salesforce, Financial Services Cloud et du portail Experience Cloud, la mise en œuvre a été réalisée en 6 mois.
Les enjeux métier étaient de dynamiser la collecte en proposant aux distributeurs CGP un parcours d’entrée en relation totalement dématérialisé jusqu’à la signature électronique à travers un portail en ligne. Ce portail leur permet également de suivre les portefeuilles de leurs clients.

Concrètement, le CRM permet aux équipes internes Tocqueville (Middle et Front office) de gérer de façon structurée les informations et les relations avec leurs clients et leurs apporteurs et de piloter les principaux processus règlementaires.

Cette vision 360 des clients finaux est partagée avec les apporteurs grâce au portail, les dossiers peuvent ainsi être suivis et finalisés à quatre mains. Le potentiel du module OmniStudio de FSC prend toute sa valeur.

Nathalie Charvet Directeur Gestion privée

Grâce à ce projet, nous nous attendons à gagner un temps significatif sur les tâches à faible valeur ajoutée (de l’ordre du 30%) ainsi que sur la perception et la satisfaction de nos clients et apporteurs.